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2022-7-12
TWS耳机市场规模梳理与发展趋势
TWS耳机还处于发展阶段，并继续向多功能化、智能化方向发展。目前，TWS仍处于快速渗透阶段。技术迭代下，降噪、传输、续航是消费者需求的热点，TWS耳机行业开始向多功能化、智能化方向发展。TWS耳机将逐步具备健康助手、运动监测等功能；智能语音技术TWS耳机的应用有望成为语音交互的重要载体，承担整合应用、构建物联网中心的功能。商家不断推进TWS技术创新，进一步刺激了TWS的市场需求，加速了TWS耳机的渗透。2020年全球TWS耳机出货量将达到2.3亿副。2021年我们的TWS无线耳机出货量也达到3.5亿副，同比增长约50%。iPhone12取消了附带的有线耳机，为AirPods进一步打开了成长空间。据Counterpoint统计，2017-2019年AirPods的出货量分别为1400/3500/6000万对，CAGR为107.02%。目前，占据高端TWS市场半壁江山的苹果，有望采取双重措施增加对AirPods的需求。AndroidTWS耳机快速覆盖市场。伴随TWS耳机被消费者接受，未来市场需求将更加多元化，TWS的价格将逐渐下沉，为不同厂商带来机会。同时，未来安卓手机厂商有望跟随苹果的无线战略，逐步加大无线耳机的布局，进一步提升安卓TWS耳机的渗透率。我们2021年AndroidTWS耳机出货量将达到2.3亿副。安卓TWS的主要厂商包括小米、三星等传统手机厂商，以及漫步者等音频厂商。随着全球智能手机出货量的稳定，我们预计漫步者TWS耳机业务将快速增长，市场份额有望进一步提升。国内蓝牙耳机行业市场规模近年来，各家智能手机厂商都对智能手机进行了结构改造，取消了3.5mm耳机孔，将耳机孔和充电口合二为一。比如国际品牌iPhone和中国本土品牌华为、小米等。手机设计的变化导致充电和听歌不能同时进行，直接推动了中国蓝牙的发展耳机市场。同时，由于蓝牙版本的升级，以及蓝牙技术在稳定性方面的不断优化，蓝牙耳机的品质也有了很大的提升。增长空间由于是TWS耳机，它主要用于智能手机。因此，未来TWS耳机的增长空间一方面取决于智能手机数量的增加；另一方面，TWS耳机的分配率增加。即TWS耳机市场规模增长率可以表示为：TWS耳机市场规模增长率=智能手机保有量增长率*TWS耳机渗透率增长率。我们先来看智能手机保有量的增长速度：目前全球智能手机保有量约为56亿部，其未来增长一方面取决于全球人口的增长速度；另一方面，取决于智能手机渗透率的提升。截至2019年，全球人口约为76亿。近年来，虽然其增速一直保持在1%以上，但增速持续下降。根据发表在《柳叶刀》杂志上的华盛顿大学健康指标与评估研究所的一个研究小组，预计全球人口将在2064年达到97亿的峰值，到本世纪末将减少到88亿。按此推算，到2064年，全球人口年复合增长率仅为0.6%。从智能手机的渗透率来看，目前的渗透率约为74%。发达国家的渗透率普遍较高，其中韩国为94%，美国为81%，英国为76%，而我国略低，为68%。从未来智能手机渗透率的增长来看，虽然仍有增长空间，但空间相对有限。其增长的驱动力主要是普及率相对较低的国家的改善。假设未来10年全球智能手机普及率提高到美国的水平，在此基础上计算的年复合增长率为0.9%。根据以上数据，如果放眼大行业，未来智能手机保有量增速有限，仅为1.5%。增长的核心是近几年从4G到5G的换机潮。TWS耳机渗透率目前TWS耳机的渗透率仍处于较低水平。那么，未来TWS耳机的渗透率会提高吗？我们从以下三个方面来看：1）使用方便由于对手机轻薄的不断追求，在苹果手机首次取消3.5mm耳机孔后，各大手机厂商纷纷效仿，采用了耳机插孔和USB-C接口的组合模式。这样的设计虽然可以减少手机的厚度，但是却让用户无法同时满足使用耳机和充电的需求。TWS耳机可以彻底摆脱物理线材的束缚，是未来耳机的主要趋势。2）均价有所下降，因为TWS耳机以AirPods为主，价格相对较高，一般在1000元以上。此外，苹果手机的用户数量仅占所有智能手机的20%，导致整体渗透率较低。然而，随着国产传统音频厂商像漫步者在内的不断加入TWS市场。TWS耳机的平均价格也在下降。目前在售的TWS耳机价格主要产品类型在500元以下。3）功能扩展目前TWS耳机的使用场景多集中在运动、通勤、打电话等，功能也主要是听音乐和打电话。但有了AirPods能够语音唤醒，实现了切歌、打电话、查路等操作，实现了耳机与手机的交互。未来，随着TWS耳机配备更多传感器，它们将支持生物特征运动追踪，例如心率监测和运动路径记录。同时，随着智能化程度的提高，TWS耳机也将成为便携的语音交互设备，让用户画像和行为更加清晰。
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